Avkastning (SEK)
Översikt
Fonden är aktivt förvaltad och placerar i fonder, aktier och andra finansiella instrument med exponering mot aktier, räntor och alternativa investeringar. Aktieandelen varierar mellan 85-110%, räntedelen mellan 0-20% och alternativa placeringar mellan 0-25%. Denna fond riktar sig till kunder hos Handelsbanken Private Banking med så kallat Premium-avtal som uttryckligen medger investeringar i fonden. Uppgift om hållbarhetskriterier och vilka branscher fonden väljer bort finns beskrivet i informationsbroschyren. Fondbolaget har två huvudnivåer för exkludering; Bas respektive Utökad. För denna fond gäller exkluderingsnivå Bas.
Total avgift
0,80%
Risknivå
Medelhög risk (4 av 7)
SFDR
Artikel 8 - Främjar miljö och sociala egenskaper
Fondbetyg
Fonden saknar Fondbetyg
Fondförvaltare
Allokeringsgruppen, Huvudansvarig: Pär Sjögemark
Förvaltarkommentar februari 2026
I februari steg Stockholmsbörsen* med 6,0% och de globala aktiemarknaderna** med 2,6%, räknat i SEK. Därmed har Stockholmsbörsen ökat med 8,4% och globala marknader med 1,0% hittills i år. Den svenska kronans förstärkning har påverkat omräknade aktieavkastningar för svenska investerare.
På räntemarknaden förblev rörelserna begränsade under månaden med korta marknadsräntor som låg kvar nära Riksbankens styrränta på 1,75%. I Riksbankens senaste protokoll noteras en viss oro för att inflationen kan falla under målet på 2%, vilket indikerar en möjlighet till ytterligare en räntesänkning under året. Vår bedömning är att de långa räntorna kommer att handlas kring nuvarande nivåer eller något högre, drivet av en starkare svensk konjunktur.
Under perioden realiserade vi vinster i japanska aktier, som haft en god utveckling, och ökade samtidigt vår exponering något mot tillväxtmarknader. Vi har även minskat den nordiska småbolagsexponering då segmentet inte utvecklats i linje med våra förväntningar.
Vid månadsskiftet februari/mars försämrades den geopolitiska situationen avsevärt efter attacker mot militära mål i Iran, vilket ökade spänningarna mellan Iran och Israel/USA. Den ökade finansiella oron bidrog till större svängningar på aktie- och räntemarknaderna samt stigande priser på både olja och guld. Historiskt sett har liknande konflikter haft en begränsad och kortvarig påverkan på aktiemarknaderna, men effekterna framåt beror på konfliktens omfattning och varaktighet.
Vi förväntar oss ökad volatilitet på kort sikt, med på längre sikt kvarstår gynnsamma förutsättningar för aktiemarknaden. En starkare ekonomisk tillväxt i både USA och Europa skapar möjligheter för företagen att infria förväntningarna om stark vinsttillväxt under 2026. I nuläget behåller vi befintliga positioner i portföljerna, men följer utvecklingen noggrant och är redo att agera om våra utsikter förändras.
* SIX Sweden SRI Index GI
** Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned (PAB) Global Markets Index NTR, SEK
Publicerad: 2026-03-05
Handelsinformation
NAV-kurs
138,9 SEK (2026-05-25)Kursnotering och handel
Dagligen
Bryttid för handel
15:30
Pengar dras från kontot vid köp
Direkt
Syns på fonden vid köp
Nästa bankdag
Syns på kontot vid sälj
2 bankdagar
Minsta startbelopp/köpbelopp
10 SEK
Minsta månadssparande
100 SEK
Tillgångsfördelning
100% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-04-30
Största innehav
Branscher
100,00% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-04-30
Stil
100,00% av fondens innehav analyserat
Uppdaterat 2026-04-30
Avgifter
Total avgift
0,80%
Förvaltningsavgift
0,60%
Andra kostnader
0,11%
Transaktionskostnader
0,09%
Res.relaterad avgift
-
Riskmått
Risknivå
Medelhög risk (4 av 7)
Total risk
-
Total risk i index*
-
Aktiv risk
-
Informationskvot
-
Sharpekvot
-
Sharpekvot i index*
-
Riskmått saknas eftersom fonden/andelsklassen har mindre än tre års avkastningshistorik.
Årlig avkastning
| Avkastning | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2026 | −1,74% | −1,31% |
| 2025 | 1,22% | 5,01% |
| 2024 | 21,33% | 22,58% |
| 2023 | - | - |
| 2022 | - | - |
| Genomsn. avk. | Fond | Index* |
|---|---|---|
| 2 år | 3,32% | 6,11% |
| 3 år | - | - |
| 5 år | - | - |
| 10 år | - | - |
Avkastningen visas i SEK. Beräknad på fondens månatliga slutkurs. Uppdaterat 2026-03-31
Fondfakta
Registreringsland
Sverige
Fondtyp
Blandfonder
Underkategori
Blandfond - SEK, aggressiv
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Förvaltare
Pär Sjögemark
Fondens startdatum
2023-06-15
Andelsklassens startdatum
2023-06-15
Fondförmögenhet
5 143 MSEK (2026-04-30)
Valuta
SEK
Handelsvaluta
SEK
Instrumentgrupp
Okomplicerad
UCITS
Nej
ISIN
SE0020051308
Premiepension
Nej
Klagomålsansvarig
-
Jämförelseindex
Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned (PAB) Global Markets Index NTR
75,00%
Solactive ISS ESG Screened Select Sweden Index CNTR
25,00%